Taglio consulenziale M&A

M&A advisory per imprenditori che vogliono vendere, acquisire o preparare valore

Assistiamo società, soci e management in operazioni straordinarie, cessioni di azienda, due diligence, negoziazione, governance e valutazioni d’impresa con un approccio che parla il linguaggio dell’execution.

Richiedi un primo confronto Valuta la tua azienda

Posizionamento

Consulenza legale corporate con mentalità da deal team

Assistiamo imprenditori, fondatori, famiglie imprenditoriali, CFO, advisor e investitori che cercano un presidio legale solido e orientato alla transazione.

Il focus non è solo la protezione giuridica: è la qualità del processo, la tenuta del prezzo, la gestione del rischio, la chiarezza negoziale e la credibilità dell’azienda verso il mercato.

Target clienti

Imprenditori che stanno valutando la vendita totale o parziale
Società interessate ad acquisizioni o aggregazioni
PMI con bisogno di preparazione alla due diligence
Famiglie imprenditoriali in fase di ricambio generazionale
Management team che vogliono strutturare un processo di valorizzazione

Servizi

Aree di attività ad alto contenuto strategico

M&A legale

Assistenza in cessioni, acquisizioni, quote, rami d’azienda, carve-out, joint venture, term sheet, lettere di intenti, SPA, earn-out e governance post-deal.

Vendor readiness

Preparazione preventiva dell’azienda alla vendita: corporate housekeeping, revisione contrattuale, analisi rischi, data room e documentazione di supporto al processo.

Valutazione azienda

Analisi qualitativa e preliminare delle leve che incidono sul valore di cessione: marginalità, concentrazione ricavi, qualità del management, scalabilità e rischio.

M&A Advisory

Un processo di cessione ben preparato tende a difendere meglio il prezzo

Nel mercato delle PMI e delle mid-cap, la differenza tra un’operazione subita e un’operazione guidata si vede spesso nella qualità della documentazione, nella sequenza dei passaggi, nella gestione delle criticità e nella capacità di sostenere una narrativa credibile del valore.

Cosa seguiamo

Analisi preliminare del perimetro di vendita
Ordine documentale e impostazione data room
Vendor legal due diligence e red flag memo
Negoziazione SPA, indennizzi e obblighi post-closing

Immagine

Approccio corporate e consulenziale

Deal discussion

Supporto alle fasi di analisi, interlocuzione e negoziazione.

Financial analysis

Analisi delle leve economiche, contrattuali e organizzative.

Corporate positioning

Posizionamento istituzionale rivolto a imprese, soci e management.

Lo studio

Un approccio legale con visione strategica e corporate

Legality combina competenze legali, economiche e di comunicazione strategica per assistere imprenditori, soci e management in operazioni straordinarie, crisi d’impresa e processi di valorizzazione.

Paolo Borrelli

Socio

Avvocato dal 2008, specializzato in operazioni straordinarie e crisi d’impresa. Laureato in economia, integra competenze giuridiche e finanziarie con particolare attenzione ai temi di governance, strutturazione societaria e gestione delle situazioni complesse.

Bruno Della Negra

Socio

Oltre 30 anni di esperienza nella gestione di progetti e società nel campo della comunicazione corporate e strategica. Già CEO di Burson-Marsteller Italia, ha operato come consulente per primari gruppi internazionali e istituzioni, supportando operazioni ad alta visibilità e complessità.

Tra le esperienze maturate figurano incarichi per Telecom Italia, Oracle, IBM, Cariplo, Banco Ambrosiano-Veneto, Banca Intesa, Commissione Europea, Chanel, Barilla, Autogrill, Unilever, Bayer, Philip Morris, Danone e Teva Pharmaceuticals.

Track record

Esperienza in operazioni straordinarie e progetti complessi

Lo studio ha maturato esperienza nell’assistenza a imprenditori, società e istituzioni in operazioni di rilievo, con un approccio che integra profili legali, economici e strategici.

Operazioni societarie e M&A

Assistenza in operazioni di cessione, acquisizione e riorganizzazione, con particolare focus su PMI e realtà in fase di crescita o transizione.

Operazioni istituzionali e corporate

Esperienze maturate in operazioni complesse tra cui la quotazione dell’Aeroporto di Roma e lo spin-off del comparto immobiliare INA.

Riorganizzazioni e trasformazioni

Interventi su assetti societari e brand, inclusa la riorganizzazione del gruppo Marzotto e progetti di repositioning strategico.

Approfondimenti